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2019鋼市長強板弱 2020爬坡過坎

時間:2020/2/13 11:51:17 點擊:

2019鋼市長強板弱 2020爬坡過坎

回顧2019年鋼材市場,國內鋼材消費總體表現(xiàn)較好,房地產(chǎn)是2019年用鋼增量的主力軍,需求超預期,使得長材韌性較強;而以板材消費為主的汽車行業(yè)產(chǎn)銷低迷,導致鋼材品種價格存在明顯分化。原材料方面,鐵礦石因受巴西淡水河谷潰壩、澳大利亞颶風等事件影響,價格大幅上漲,鋼廠利潤大幅下降。

2020年,預計我國鋼材市場的驅動力在需求面,雖然國內經(jīng)濟增速有繼續(xù)下行的壓力,但逆周期調節(jié)力度加大將讓基建對經(jīng)濟的托底作用表現(xiàn)得更加明顯,對2020年鋼材需求有較強支撐。2020年是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換投產(chǎn)的高峰期,預計鋼材供給還有增量,市場供給將偏寬松,鋼鐵行業(yè)利潤將繼續(xù)維持在較低水平。

2019年鋼材市場運行特點

“2019年的鋼材市場,用‘先揚后抑’形容是再合適不過了,尤其從鋼材價格、行業(yè)利潤等方面來看。這一年,鋼材價格在第一季度上漲,其他時段震蕩下跌,不再出現(xiàn)長時間大漲或大跌的運行態(tài)勢;鋼材均價同比有所下跌,價格高點和價格低點同比均有不同幅度的降低。這一年,鋼廠總產(chǎn)量增加,但利潤卻大幅下滑,行業(yè)不再出現(xiàn)前幾年的高利潤態(tài)勢。”近日,我的鋼鐵鋼材首席分析師汪建華在接受《中國冶金報》記者采訪時,以“先揚后抑”一詞形容2019年的鋼材市場。

鋼材價格先揚后抑

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年以來,國內鋼材市場價格先揚后抑。2019年初至4月末,鋼材價格逐步上漲,5月份開始逐漸回落,期間存在階段性反彈,但反彈時間與力度均不足。

從具體數(shù)據(jù)來看,2019年初至4月末,鋼材價格受成本面支撐大幅上漲。中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)于4月29日漲至全年高點,為113.09點。

4月末至8月末,國內鋼材市場供大于求的態(tài)勢明顯,市場預期回落,鋼材價格由升轉降,中國鋼材價格指數(shù)開始回落。8月末至10月末,鋼材價格漲跌互現(xiàn),并于10月28日跌至全年低點,為104.28點。進入11月份,鋼價又迎來一波反彈行情,中國鋼材價格指數(shù)于11月25日漲至108.17點。至12月23日,中國鋼材價格指數(shù)回落至106.10點。總體來看,2019年鋼價呈現(xiàn)出“先揚后抑”的特點,期間雖有階段性反彈,但均未超過全年高點。

“長強板弱”態(tài)勢明顯

縱觀2019年,鋼材市場“長強板弱”態(tài)勢明顯。

從事鋼貿生意的上海瑞坤金屬材料有限公司總經(jīng)理李忠雙對此深有感觸。他向《中國冶金報》記者表示:“2019年,房地產(chǎn)行業(yè)是市場用鋼增量的主力軍,房地產(chǎn)需求超預期,使得長材韌性較強。而以板材消費為主的汽車行業(yè)產(chǎn)銷低迷,導致鋼材品種價格存在明顯分化,長材價格強于板材價格。”

鋼廠利潤大幅下降

2019年,受進口鐵礦石價格大幅上漲,煤炭、焦炭、廢鋼等原燃材料價格高位波動,以及環(huán)保成本增加等因素影響,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升,效益下降明顯。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,前10個月,協(xié)會會員企業(yè)實現(xiàn)利潤1588億元,同比下降34.1%;銷售利潤率為4.5%,同比下降3.1個百分點。2019年12月27日,國家統(tǒng)計局發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,前11個月,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤同比下降42.3%。

從螺紋鋼、中厚板、冷軋卷板、熱軋卷板四大品種來看,2019年四大品種噸鋼盈利大幅下降。

鋼材產(chǎn)量保持增長

2019年,基礎設施投資、房地產(chǎn)投資保持較高增長,拉動鋼材需求增多,使得鋼鐵產(chǎn)量保持增長。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年11月份,我國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為6477萬噸、8029萬噸、10402萬噸,同比分別增長2.1%、4.0%、10.4%。前11個月,我國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為7.39億噸、9.04億噸、11.05億噸,同比分別增長5.1%、7.0%、10.0%。

此外,南方地區(qū)鋼材供給增量大于北方地區(qū)的特征較為明顯。雖然2019年河北等地在非采暖季仍實施限產(chǎn),但南方地區(qū)如江蘇等地鋼材供給增量較大,這在一定程度上彌補了北方地區(qū)限產(chǎn)的影響。據(jù)業(yè)內機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年螺紋鋼周產(chǎn)量均值為349萬噸,同比增長10.4%;分區(qū)域來看,南方地區(qū)周產(chǎn)量均值為135萬噸,同比增長11.4%,北方地區(qū)周產(chǎn)量均值為79萬噸,同比增長7.1%,增速低于南方。

鋼材進出口量雙雙下降

2019年,全球制造業(yè)和投資需求疲態(tài)盡顯。受此影響,國外鋼材消費出現(xiàn)負增長,國內鋼材進出口持續(xù)下降。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年11月份,我國鋼材出口457.5萬噸,同比降低13.6%;我國鋼材進口104.2萬噸,同比降低1.4%。2019年前11個月,我國鋼材出口5966.3萬噸,同比降低6.5%;我國鋼材進口1082.1萬噸,同比降低11.0%。

下游行業(yè)需求超預期增長

2019年,鋼材下游行業(yè)需求超預期增長。前11個月,國內鋼材下游消費同比增長4.7%,主要增量在房地產(chǎn)、鋼結構等行業(yè),而機械、汽車等行業(yè)用鋼出現(xiàn)負增長。

可以看出,2019年下游用鋼行業(yè)運行存在明顯分化。其中,房地產(chǎn)行業(yè)受融資渠道收窄等影響繼續(xù)維持高周轉模式,房地產(chǎn)新開工與施工面積增速均維持高位,對建筑鋼材需求增量明顯,尤其是螺紋鋼;而以板材消費為主的汽車、家電以及造船等行業(yè)表現(xiàn)不佳,特別是汽車行業(yè)產(chǎn)銷低迷,對冷軋產(chǎn)品需求下降,導致冷熱軋產(chǎn)品價差明顯收窄。

2020年鋼材市場展望

“2020年,鋼材市場將迎來‘爬坡過坎’的一年。”汪建華說,“市場運行將面臨以下一系列風險:在利潤和環(huán)保的驅動下,有效產(chǎn)能將增加;由于逆周期調控托底,需求有望增加;貿易局勢暫時進入穩(wěn)定期,進出口量或將增加。同時,經(jīng)濟下行壓力加大,鋼材價格仍有階段性下跌的可能;鋼廠利潤下降,部分品種有虧損可能;海外資源搶占國內市場份額;等等。”

市場驅動力將在需求面

先從供應方面來看,大量產(chǎn)能置換項目逐步落地,新建項目裝備技術和工藝水平明顯提升,產(chǎn)能有較強的釋放沖動,鋼鐵產(chǎn)量供應壓力很難明顯緩解。

同時,鋼材下游行業(yè)需求則難有持續(xù)大幅攀升的動力,國內鋼材供應相對寬松的格局還將持續(xù)。國內鋼材需求淡旺季特征仍將明顯,需求面將成為2020年鋼材市場價格運行的主要驅動力。

鋼材出口將有所增加

談及2020年國際經(jīng)濟環(huán)境,南京鋼鐵股份有限公司市場部部長張秋生表示:“2019年,已有32個國家多次降息,美聯(lián)儲連續(xù)3次降息。預計2020年全球將維持貨幣寬松格局,以應對全球經(jīng)濟下行壓力。”

國際貨幣基金組織(IMF)此前發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》,對2020年全球經(jīng)濟增長預期有所減弱,2020年全球GDP增長預期從3.6%調整為3.4%,下滑0.2個百分點,但高于2019年。考慮到2020年國外宏觀經(jīng)濟有望回暖,對鋼鐵需求有所增加,再加上國內鋼材市場價格的競爭力,這將給2020年鋼材出口帶來一定的支撐,預計明年鋼材出口將有所增加。

國內鋼材消費增速放緩

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年,逆周期調節(jié)政策力度將繼續(xù)加大;貨幣政策在穩(wěn)健基調下有望通過降準、定向降息、LPR(貸款市場報價利率)改革等手段降低實體企業(yè)融資成本,確保資金充裕;而財政政策上將更加積極,如專項債發(fā)行提前等。這些都將對2020年鋼材消費形成托底,預計國內鋼材消費仍有增長,但增速將放緩。

鋼材產(chǎn)量仍有增長潛力

隨著一些產(chǎn)能置換新建鋼鐵項目的投產(chǎn),2020年鋼產(chǎn)量將進一步得到釋放。預計2020年我國生鐵產(chǎn)量將增加1200萬噸,粗鋼產(chǎn)量將增加1760萬噸。

原材料供應偏寬松

2020年,原材料市場價格存在下跌預期。

具體來看,鐵礦石供應有明顯增量,而需求增量可能不足2000萬噸,這使得鐵礦石供給趨于寬松,鐵礦石價格有下行壓力。

焦炭去產(chǎn)能不及預期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,焦炭產(chǎn)能凈增1280萬噸,仍有1730萬噸產(chǎn)能計劃新增,預計2020年焦炭有效產(chǎn)能將增加,焦炭供應壓力較大,焦炭價格重心將下移。

廢鋼支撐作用減弱,價格偏弱運行。由于2020年鐵礦石價格重心或將下移,鐵水成本優(yōu)勢更加凸顯,作為替代品的廢鋼價格也將受到拖累。隨著廢鋼積蓄量不斷增加,廢鋼資源供應量將保持增長,預計2020年廢鋼供需將從緊平衡轉向平衡狀態(tài)。

鋼材品種依舊有分化

2019年,由于房地產(chǎn)用鋼需求超預期,導致長材利潤明顯好于板材,但2020年房地產(chǎn)用鋼增速將放緩,在高供給下,長材價格將面臨更大的壓力,利潤將收縮的更加明顯,長材和板材的差距將得到一定改善,但“長強板弱”根本局面較難改變。

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